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企鵝智酷:2015年中國(guó)拼車(chē)市場(chǎng)研究報(bào)告

大交通 本文作者:企鵝智酷 2015-06-17
作為新興出行服務(wù)的“拼車(chē)”,因?yàn)楣嫘缘奶烊换颍蔀榱诵袠I(yè)和政府鼓勵(lì)的對(duì)象。在這樣的背景下,諸多競(jìng)爭(zhēng)者快速進(jìn)入市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

和屢遭政策質(zhì)疑的專(zhuān)車(chē)服務(wù)不同,同樣作為新興出行服務(wù)的“拼車(chē)”,因?yàn)楣嫘缘奶烊换颍蔀榱诵袠I(yè)和政府鼓勵(lì)的對(duì)象。在這樣的背景下,諸多競(jìng)爭(zhēng)者快速進(jìn)入市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

被稱(chēng)為“拼車(chē)三強(qiáng)”的嘀嗒拼車(chē)、天天用車(chē)和51用車(chē)相繼拿到大額融資,而出行巨頭滴滴快的則隨即推出“滴滴順風(fēng)車(chē)”搶占市場(chǎng)。在資本的裹挾之下,這個(gè)市場(chǎng)被迅速催熟,甚至已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始死亡。

然而在這個(gè)被迅速催熟的市場(chǎng)中,用戶(hù)對(duì)不同拼車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)知和接受情況如何?他們?yōu)槭裁匆褂闷窜?chē)服務(wù)?又對(duì)拼車(chē)服務(wù)有什么不滿(mǎn)?車(chē)主的痛點(diǎn)在哪?

很多問(wèn)題,都需要被更認(rèn)真地調(diào)查和解答。

企鵝智酷發(fā)起關(guān)于拼車(chē)服務(wù)的在線(xiàn)調(diào)查,共有4578名網(wǎng)友參與。為提高數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和代表性,企鵝智酷已根據(jù)CNNIC公布的中國(guó)網(wǎng)民結(jié)構(gòu)對(duì)樣本進(jìn)行了抽樣匹配。以下便是這次調(diào)查的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論:

拼車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,尚未出現(xiàn)巨頭

大部分用戶(hù)不止使用過(guò)一款拼車(chē)產(chǎn)品,這其中嘀嗒拼車(chē)的用戶(hù)使用率最高,達(dá)到37.1%。而與嘀嗒拼車(chē)一同被稱(chēng)為“拼車(chē)三強(qiáng)”的天天用車(chē)和51用車(chē)的使用率分別是13%和10.5%,分列第三和第四。

憑借滴滴在打車(chē)和專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)中所積累的用戶(hù),上線(xiàn)半月左右的滴滴順風(fēng)車(chē)在拼車(chē)市場(chǎng)中的份額迅速攀升,已達(dá)到18.2%,位居第二。而就在滴滴順風(fēng)車(chē)推出前夕剛剛宣布停止服務(wù)的愛(ài)拼車(chē)的用戶(hù)使用率僅為5.5%。

目前,尚未有哪家產(chǎn)品已處于絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,嘀嗒拼車(chē)雖然排名第一但也受到來(lái)自滴滴順風(fēng)車(chē)用戶(hù)快速增長(zhǎng)的壓力。而且,不同拼車(chē)產(chǎn)品之間的同質(zhì)化程度較高,可替代成本較低,加上超過(guò)20款拼車(chē)產(chǎn)品的存在,39.6%的用戶(hù)也使用過(guò)來(lái)自主流拼車(chē)產(chǎn)品之外的拼車(chē)服務(wù)。

用戶(hù)選擇拼車(chē)是因?yàn)椤氨阋恕焙汀胺奖恪?/span>

出行服務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)依靠資本和補(bǔ)貼快速培育起來(lái)的市場(chǎng),其中的用戶(hù)已經(jīng)對(duì)“低價(jià)”和“補(bǔ)貼”習(xí)以為常。而拼車(chē)服務(wù)的價(jià)格普遍低于打車(chē)和專(zhuān)車(chē),53.1%的用戶(hù)便是因?yàn)椤暗蛢r(jià)”而選擇了拼車(chē)服務(wù)。或是因?yàn)閮r(jià)格本身已經(jīng)很低,用戶(hù)對(duì)補(bǔ)貼的敏感度有所下降,僅15.5%的用戶(hù)是因?yàn)檠a(bǔ)貼而使用拼車(chē)。

目前,大部分拼車(chē)服務(wù)采用提前預(yù)約的方式約車(chē),近半數(shù)用戶(hù)認(rèn)為這樣約車(chē)很方便,并因此而選擇使用拼車(chē)。此外,20.7%的用戶(hù)看重拼車(chē)服務(wù)附加的社交價(jià)值。

安全隱患是拼車(chē)用戶(hù)最大的顧慮

與打車(chē)和大部分專(zhuān)車(chē)服務(wù)不同,拼車(chē)服務(wù)的提供者均為私家車(chē)主。雖然政府承認(rèn)拼車(chē)的合法性并鼓勵(lì)拼車(chē),但由于私家車(chē)主不好監(jiān)管,仍有39.9%的用戶(hù)對(duì)拼車(chē)服務(wù)的安全有所顧慮。目前,已有一些拼車(chē)服務(wù)提供商推出“拼車(chē)險(xiǎn)”來(lái)應(yīng)對(duì)這種情況。

23.2%的用戶(hù)認(rèn)為車(chē)主的響應(yīng)速度不夠快。相比打車(chē)和專(zhuān)車(chē),提供拼車(chē)服務(wù)的車(chē)主數(shù)量目前仍有限,且“順路搭車(chē)”的機(jī)制和搭車(chē)次數(shù)的限制使得車(chē)主和乘客的匹配效率也會(huì)相應(yīng)降低。因此,嘀嗒拼車(chē)、滴滴順風(fēng)車(chē)等均取消了對(duì)搭車(chē)次數(shù)的限制。

拼車(chē)服務(wù)從“固定路線(xiàn)出行”向“即時(shí)出行”場(chǎng)景延伸

35%的用戶(hù)選擇在上下班通勤這樣的固定路線(xiàn)出行時(shí)使用拼車(chē)服務(wù),這也是拼車(chē)服務(wù)最基本和核心的使用場(chǎng)景。

與之相當(dāng)?shù)氖牵?4.4%的用戶(hù)在有即時(shí)性用車(chē)需求時(shí)也會(huì)選擇拼車(chē)服務(wù)。隨著拼車(chē)產(chǎn)品功能的不斷演進(jìn),車(chē)主能夠更加個(gè)性化的選擇接單,對(duì)用戶(hù)即時(shí)性用車(chē)需求的響應(yīng)能力也在提升。這使得拼車(chē)服務(wù)的體驗(yàn)與打車(chē)和專(zhuān)車(chē)逐漸趨同。

半數(shù)用戶(hù)對(duì)拼車(chē)人數(shù)無(wú)所謂

目前主流拼車(chē)產(chǎn)品提供的大多為一對(duì)一拼車(chē)服務(wù),然而大部分用戶(hù)對(duì)拼車(chē)人數(shù)并沒(méi)有特別的偏好。53.4%的用戶(hù)表示無(wú)所謂幾人拼車(chē),38.2%的用戶(hù)更喜歡一對(duì)一拼車(chē),喜歡一對(duì)多拼車(chē)的用戶(hù)僅為8.4%。

若停止補(bǔ)貼,近九成用戶(hù)不棄用

目前,大部分拼車(chē)產(chǎn)品都向用戶(hù)提供補(bǔ)貼,而隨著滴滴的加入,新一輪拼車(chē)補(bǔ)貼戰(zhàn)開(kāi)戰(zhàn)在即。雖然補(bǔ)貼是迅速培育拼車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)好辦法,但拼車(chē)用戶(hù)對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)性卻并不高。半數(shù)用戶(hù)表示補(bǔ)貼停止后完全不會(huì)影響自己使用拼車(chē)服務(wù),37%的用戶(hù)表示仍會(huì)使用拼車(chē)服務(wù),但頻次降低,可見(jiàn)不會(huì)因?yàn)橥V寡a(bǔ)貼而棄用拼車(chē)的用戶(hù)達(dá)到了86.6%?;蚴且?yàn)槠窜?chē)服務(wù)的價(jià)格已經(jīng)是目前所有出行服務(wù)中最低的。

用戶(hù)對(duì)拼車(chē)的滿(mǎn)意度高于打車(chē)和專(zhuān)車(chē)

對(duì)于使用過(guò)拼車(chē)的用戶(hù)來(lái)說(shuō),他們對(duì)打車(chē)服務(wù)的滿(mǎn)意度最低,僅為15%,專(zhuān)車(chē)服務(wù)和拼車(chē)服務(wù)相當(dāng),其中拼車(chē)略高于專(zhuān)車(chē),滿(mǎn)意度達(dá)到45.2%。

雖然出行領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者普遍認(rèn)為拼車(chē)是一個(gè)在價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量上都相對(duì)偏低的用車(chē)服務(wù),但使用過(guò)拼車(chē)服務(wù)的用戶(hù)卻并不這么認(rèn)為。從Uber人民優(yōu)步在用戶(hù)中的迅速滲透可以看出大量有出行需求的用戶(hù)仍為價(jià)格敏感型,拼車(chē)服務(wù)的低價(jià)擊中了用戶(hù)的痛點(diǎn)。另外,由于對(duì)路線(xiàn)事先有所規(guī)劃,專(zhuān)車(chē)服務(wù)飽受詬病的“司機(jī)不認(rèn)路”現(xiàn)象在拼車(chē)服務(wù)中出現(xiàn)的可能性較低,而專(zhuān)車(chē)所額外提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和增值服務(wù)(例如WiFi、礦泉水等)或許并不是拼車(chē)用戶(hù)的真正需求所在。

車(chē)主的痛點(diǎn):分?jǐn)側(cè)粘i_(kāi)銷(xiāo)

66.4%的車(chē)主表示他們提供拼車(chē)服務(wù)的主要目的就是分?jǐn)傑?chē)輛的日常開(kāi)銷(xiāo)。雖然車(chē)主的需求與收入直接相關(guān),但與出租車(chē)司機(jī)和大量專(zhuān)車(chē)司機(jī)將開(kāi)車(chē)作為職業(yè)不同,僅有5.1%的車(chē)主將拼車(chē)作為自己的主要收入來(lái)源,這與不同用車(chē)服務(wù)之間的業(yè)務(wù)形態(tài)差異有直接關(guān)系。

另外,也有13.2%的車(chē)主將社交視為他們的主要訴求,而社交屬性也是滴滴順風(fēng)車(chē)、嘀嗒拼車(chē)、天天用車(chē)等產(chǎn)品的創(chuàng)始人們?cè)诟鱾€(gè)場(chǎng)合所反復(fù)強(qiáng)調(diào)的。

六成車(chē)主愿意長(zhǎng)期提供拼車(chē)服務(wù)

64.5%的車(chē)主表示喜歡這個(gè)角色,希望長(zhǎng)期做拼車(chē)服務(wù)的提供者。27.5%的車(chē)主將視收入情況來(lái)決定是否要繼續(xù)提供拼車(chē)服務(wù)??梢?jiàn)拼車(chē)服務(wù)對(duì)車(chē)主產(chǎn)生的粘性比較高。

提供拼車(chē)服務(wù)確實(shí)能給車(chē)主帶來(lái)一些收益回報(bào),這或是車(chē)主愿意長(zhǎng)期提供這項(xiàng)服務(wù)的一個(gè)重要原因。但還有一種更為理想的狀態(tài)是,用興趣驅(qū)動(dòng)取代利益驅(qū)動(dòng)。用天天用車(chē)創(chuàng)始人翟光龍的觀點(diǎn)來(lái)說(shuō),拼車(chē)帶來(lái)的金錢(qián)回報(bào)只是一部分,共享經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的樂(lè)趣更為重要。

結(jié)語(yǔ):拼車(chē)服務(wù)的公益性定位和商業(yè)化野望

與專(zhuān)車(chē)不同,拼車(chē)目前不僅無(wú)需面對(duì)監(jiān)管帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),反而受到鼓勵(lì),這也刺激了拼車(chē)產(chǎn)品如雨后春筍般冒出來(lái)。但拼車(chē)市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)巨頭、巨頭會(huì)是誰(shuí),尚無(wú)法定論。無(wú)論從企鵝智酷的調(diào)查數(shù)據(jù)還是公開(kāi)資料來(lái)看,嘀嗒拼車(chē)是目前市場(chǎng)占有率最高的拼車(chē)產(chǎn)品,但滴滴順風(fēng)車(chē)漲勢(shì)強(qiáng)勁,是最大的“攪局者”。

無(wú)論是乘客還是車(chē)主,“省錢(qián)”都是他們選擇拼車(chē)最重要的理由。用戶(hù)和車(chē)主對(duì)拼車(chē)服務(wù)均表現(xiàn)出較強(qiáng)的黏性。目前這一商業(yè)模式之所以能低價(jià)提供出行服務(wù),是因?yàn)閹缀跛械钠窜?chē)產(chǎn)品都定位為“公益性搭車(chē)服務(wù)”,即產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)方不從出行服務(wù)中獲利。因此,拼車(chē)產(chǎn)品也在試圖講一些與打車(chē)、專(zhuān)車(chē)等出行服務(wù)不一樣的故事,其中社交是故事的焦點(diǎn)。

滴滴順風(fēng)車(chē)、嘀嗒拼車(chē)、天天用車(chē)等產(chǎn)品的創(chuàng)始人們?cè)诟鱾€(gè)場(chǎng)合所反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己的社交屬性,希望車(chē)主和用戶(hù)都不再將自己僅視為一個(gè)出行工具,而是能夠結(jié)交朋友、建立圈子的一個(gè)新方式。而面對(duì)拼車(chē)產(chǎn)品的社交野心,陌陌也表示自己未來(lái)會(huì)在拼車(chē)領(lǐng)域做積極探索。但目前從用戶(hù)和車(chē)主的反饋來(lái)看,大家雖不排斥社交,但社交的興趣和需求也還沒(méi)有培養(yǎng)起來(lái)。而拼車(chē)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)者們其實(shí)也沒(méi)有想明白社交到底要怎么玩,基于拼車(chē)而產(chǎn)生的社交形態(tài)會(huì)是怎樣也并不清晰。

對(duì)于拼車(chē)來(lái)說(shuō),更實(shí)際的商業(yè)模式是以拼車(chē)產(chǎn)品作為基礎(chǔ)平臺(tái)和入口開(kāi)展一系列與車(chē)和位置有關(guān)的衍生服務(wù)。

在車(chē)主端,拼車(chē)產(chǎn)品可以作為入口,與車(chē)后服務(wù)提供商合作,為車(chē)主對(duì)接車(chē)輛洗護(hù)、保險(xiǎn)等車(chē)后服務(wù)。而平臺(tái)還可以根據(jù)車(chē)主的行車(chē)公里數(shù)等數(shù)據(jù)指標(biāo)向車(chē)主更精準(zhǔn)的推送服務(wù),或提供相應(yīng)的優(yōu)惠、補(bǔ)貼等。

在用戶(hù)端,拼車(chē)產(chǎn)品可以基于用戶(hù)地理位置數(shù)據(jù)提供相應(yīng)的LBS服務(wù),比如向用戶(hù)推送他所在位置附近餐館的優(yōu)惠券、與附近商家合作進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)等。百度在51用車(chē)和天天用車(chē)上相繼出手投資相信也是希望結(jié)合自身地圖產(chǎn)品有所作為。

當(dāng)然,上述服務(wù)并非拼車(chē)產(chǎn)品的專(zhuān)屬,包括打車(chē)、專(zhuān)車(chē)等在內(nèi)出行產(chǎn)品都可以依照這個(gè)邏輯開(kāi)展增值服務(wù)。與其它出行服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟不同,拼車(chē)產(chǎn)品現(xiàn)階段的重點(diǎn)依然集中在培育市場(chǎng)、擴(kuò)大用戶(hù)量和訂單量上。雖然在增值服務(wù)上已經(jīng)做過(guò)一些試水性質(zhì)的嘗試,但談商業(yè)化還為時(shí)尚早。


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